Leopoldina, Bonifácio, Anna e Joaquim analisam a relação entre Portugal e as províncias do Brasil. Thomas e Sebastião torcem pelo retorno de Dom Pedro e Leopoldina a Portugal. Tibiriçá aconselha Piatã a visitar a aldeia em que esteve. Dom Pedro declara seu amor por Domitila. Hugo e Elvira se beijam. Dom Pedro consegue o apoio político da província de São Paulo. Após uma votação, Leopoldina declara aprovada a separação do Brasil de Portugal.