Na casa de Lucy, Pietra está tensa diante de Severo que quer matar o rei. Jacques desconfia de Fernão e pergunta se ele sabe de alguma coisa sobre a flecha encontrada na floresta. Pietra consegue convencer Severo a não tramar o assassinato do rei. Em seguida, ele toma outra decisão: obriga Pietra a colocar algumas gotas de veneno na água do príncipe. Severo diz para Pietra que deve voltar com a chave da caixa e com a notícia de que o herdeiro do trono está morto. Pietra diz que não é capaz de matar ninguém. No castelo, Pietra se surpreende ao ver Enrico vestido como príncipe.