Fasltaff conta a Otoniel (foto) que Enrico voltou para a floresta. Accalon e Enrico procuram pistas do cordão à beira do riacho. Cedric revela a Severo que não concorda com as atitudes de Otoniel. Pietra o encara com desconfiança. Bartolion vê algumas imagens entre as rachaduras da prisão e decifra o enigma da caixa. Cedric diz a Severo que Pietra pode ser uma ameaça para os planos deles. Severo manda chamar Fernão e diz a ele que Cedric já sabe que ele está vivo. Otoniel e Mistral ficam pasmos diante de Enrico. Pietra propõe uma aliança a Severo.