Navarro mostra o papel de bala para Geraldo e diz que é de Felipe. Navarro entra na casa dos Vaz e encontra as provas que os meninos levaram do galpão. Isabela entrega sua fantasia de fantasma para Ofelio e diz para ele falar para Regina que encontrou na rua. Assim, ela pensará que a menina fugiu. As crianças Vaz encontram sua casa revirada e notam que as provas sumiram. Eles encontram um bilhete que chantageia os meninos a ficarem quietos, caso contrário, eles saem da banda e Vicente perde o emprego. Isabela vai ao quarto de Manuela e pede para a irmã ficar preparada para fugir a qualquer momento. Manuela pensa que Geraldo foi ao vilarejo fazer mal à sua família.